01 Sugartime (single ver. / mono mix)　アルバムに先立ってリリースされたシングル・バージョンを、AMラジオでのオンエアのためにモノラルにミックス・ダウンしたもの。これまで見本盤では存在したが公式にリリースされるのはこれが初めてである。ステレオ・ミックスのシングル・バージョンはアルバム「Moto Sigles」や「No Damage」で聴くことができる。

02 スターダスト・キッズ (original ver.)　シングル「ダウンタウン・ボーイ」のカップリングでリリースされたオリジナル・バージョン。B面にしておくにはあまりに惜しいという声が多く、後にいくつかのパートを追加レコーディングして再度シングル・リリースされた。このオリジナル・バージョンがCD化されるのは今回が初めて。

03 Bye Bye Handy Love (original ver.)　シングル「SOMEDAY」のカップリングで発表された。アルバム「No Damage」に収録される際、中間部がカットされ、このオリジナル・バージョンは長く忘れられていたが、1990年4月に「SOMEDAY」がCDシングルで再発され、カップリングのこの曲もオリジナルでCD化された。今回は2度目のCD化である。

04 Wonderland (mono mix)　シングル「Sugartime」カップリングで、佐野の曲の中でこれまで唯一どんな形でもCD化されていなかったもの。今回はモノラル・ミックスでのリリースとなったが、シングルでは確かステレオだったはず。ビートルズを露骨に意識したアレンジが楽しい。ソニー・ウォークマンのCMソング。

05 マンハッタンブリッヂにたたずんで　アルバム「SOMEDAY」と同時期に作られたコンピレーション「NIAGARA TRIANGLE VOL.2」収録。シングル「Happy Man」のカップリングとしてもリリースされている。

06 So Young (original ver.)　シングル「スターダスト・キッズ」カップリング。後にアルバム「No Damage」に収録される際に若干の追加レコーディングが行われた。このオリジナル・バージョンがCD化されるのは今回が初めて。

07 ダウンタウン・ボーイ (original ver.)　シングルでリリースされたバージョンだが、佐野は当時このレコーディングに納得できず、アルバムではまったく新しくレコーディングし直した。このシングル・バージョンはこれまでアルバム「Moto Singles」と「20th Anniversary Edition」で2度再ミックスされているが、今回は最もオリジナルに近いリマスター。

08 サンチャイルドは僕の友達 (another mix)　これまで発表されたことのないミックス。別バージョンかどうかは今後の研究に待ちたいところ。