真夜中近く、リビングの片隅で電話のベルがが鳴り出す。

Ｓ　：　もしもし。

Ｎ　：　…。（何も答えない。受話器の向こうからはただすすり泣きが聞こえる）。

Ｓ　：　もしもし？　もしもし？

Ｎ　：　…。（すすり泣き）

Ｓ　：　もしもし？　君だろ？　君だね？　どうしたんだ？

Ｎ　：　…。（依然としてすすり泣き）

Ｓ　：　おい、君だろ？　どうしたんだ？　泣いてちゃ分からないよ。なんとか言えよ。

Ｎ　：　…。（やはりすすり泣き）

Ｓ　：　（少し怒って）いい大人がどうしたっていうんだ、まったく。何があったんだ？

Ｎ　：　…。（それでもすすり泣き。だがその背後からかすかに音楽が聞こえてくる）

Ｓ　：　（何かきづいて）ねえ、君、聴いたんだね？　そうなんだね？

Ｎ　：　…。（相変わらずすすり泣き。だが今でははっきりと背後で流れている曲が「メッセージ」であることが分かる）

Ｓ　：　聴いたんだね？　そうなんだね？（なぜか涙声になっている）

Ｎ　：　…。（肯定するかのように声を上げて泣き出す）

Ｓ　：　…。（泣いている）

Ｎ　：　…。（泣いている）

Ｓ・Ｎ　：　…。（泣いている二人の背後で音楽だけが流れて行く。「君はその目でこのメッセージをどんなふうに読みとるのか」と佐野元春は歌っている）

やがてどちらからともなく静かに受話器が置かれる。だが、音楽は流れて行く。佐野元春は歌っている。